一、塑料包装概述

塑料包装是指用塑料包装。塑料是以合成或天然的高分子树脂为主要材料。添加各种助剂后，在一定的温度和压力下具有延展性，冷却后可以固定其形状的一类材料。

1、分类

塑料包装可分为塑料包装膜、塑料编织品、包装箱及容器、泡沫塑料和包装片材等。由于具有方便流通、保护商品、提升产品附加值等优点，塑料包装制品广泛应用于化工、食品、医药等领域，是包装材料中占比第二高的品类，仅次于纸包装

塑料包装分类示意图

数据来源：公开资料整理

2、发展历程

国内塑料包装行业起步于上世纪70年代末，发展至今经历了1970-1980年的起步阶段、1980-1990年的快速发展阶段和1990年至今的成熟阶段，当前我国包装产业已经实现大批量的出口，在国际包装行业占据一定的地位。

中国塑料包装行业发展历程示意图

数据来源：公开资料整理

二、发展背景

1、政策

随着物流产业的快速发展，我国持续出台塑料包装行业相关的法律与政策，不断完善政策法规，促进塑包行业健康发展。2021年国家发改委发布了《十四五循环经济发展规划》，《规划》指出到2025年，废旧物资回收网络更加完善，再生资源循环利用能力进一步提升，覆盖全社会的资源循环利用体系基本建成。

中国塑料包装行业相关政策梳理

数据来源：公开资料整理

三、产业链

1、产业链

塑料包装在我国已经有较长时间的发展历史，目前已经形成了较为成熟的产业链。具体来看，塑料包装的上游是原材料通用塑料和塑料助剂以及塑料加工专用设备的提供，企业多为塑料制品企业;中游为塑料包装制造环节，包括塑料桶、塑料瓶、塑料盖等塑性产品，以及塑料软管、塑料袋等无定型产品制造；下游则是应用领域，包括饮料制造、食品制造、医药制造、日化产品制造和食用油制造等。

中国塑料包装行业产业链示意图

数据来源：公开资料整理

2、上游情况

塑料作为一种重要的基础材料，已经广泛应用于经济社会生产生活的方方面面，与合成橡胶、合成纤维形成了日常生活不可缺少的三大合成材料。目前我国是塑料制品生产大国，根据数据显示，2021年中国塑料品产量为8004万吨，同比2020年上涨5.27%。

2014-2021年中国塑料品产量变化情况及增速

数据来源：国家统计局，中国轻工业网，华经产业研究院整理

四、中国塑料包装行业发展现状

1、工业产值

近年来我国经济整体稳定发展，居民消费水平逐渐提高，有利于国内塑料包装行业下游需求的增长。由于具备保护商品、便于流通、方便消费、促进销售和提升附加值等多重功能，包装产品在现代社会得到越来越广泛的应用，已成为商品流通中不可或缺的组成部分。数据显示，中国塑料包装行业工业产值由2017年的4892.3亿元变化至2020年的4339亿元，塑料包装行业总体呈稳步增长态势。预测2022年中国塑料包装行业工业产值将达4830亿元。

2017-2021年中国塑料包装行业工业产值及预测

数据来源：上海包装技术协会，华经产业研究院整理

2、企业数量

中国是世界包装制造和消费大国，塑料包装在包装产业总产值中的比例已超过30%，在食品、饮料、日用品及工农业生产各个领域发挥着不可替代的作用。近年来，我国塑料包装行业一直处于稳定增长态势，在包装产品结构占比中仅次于纸包装排名第二。根据数据显示，2021年中国包装行业规模以上企业数量为8831家，相比2020年增加648家。

2016-2021年中国包装行业规模以上企业数量变化

数据来源：中国包装联合会，华经产业研究院整理

3、市场规模

近年来由于对环境保护施加了更为严格的法规要求，导致我国包装行业架构变化以及包装销量严重下降。到2019年才开始回暖。尤其是疫情影响减轻后，经营情况回升。根据数据显示，2021年我国包装行业规模以上企业累计完成营业收入12041.8亿元，同比增长19.65%。

2016-2021年中国包装行业规模以上企业销售收入

数据来源：中国包装联合会，华经产业烟研究院整理

五、中国塑料包装行业市场竞争格局

1、竞争格局

目前我国塑料包装行业的市场集中度很低，行业竞争激烈。从具体企业来看，紫江企业市场份额最大。根据2020年上市企业塑料包装业务收入占比情况来看，紫江企业塑料包装业务收入规模最大，市场份额为1.91%。

中国塑料包装市场竞争格局企业占比情况

数据来源：公开资料整理

2、重点企业分析

紫江企业为中国塑料包装市场竞争格局中占比最重企业，其工业业务主要为PET 瓶及瓶坯、皇冠盖及标签、喷铝纸及纸板、薄膜塑料防盗盖等，根据数据显示，2021年紫江企业工业业务收入为72.09亿元，同比2020年上涨21.55%。

2018-2021年紫江企业工业业务收入情况统计图

数据来源：公司年报，华经产业研究院整理

六、未来中国塑料包装行业发展趋势

目前我国不仅是全球塑料包装需求最大的亚太国家（全年塑料包装消费量占亚太地区的 60%左右），同时也是塑料包装制造大国。与此同时，随着下游消费市场的不断升级、社会环保意识的不断增强，我国塑料包装行业的技术、产品进入了新的发展阶段，未来中国塑料包装行业发展前景广阔。

未来中国塑料包装行业发展趋势示意图